9月27日，比亞迪股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“比亞迪股份”)發(fā)布公告稱，比亞迪電子與捷普電路(新加坡)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“捷普(新加披)”)訂立正式協(xié)議，捷普(新加披)有條件同意出售，及比亞迪股份有條件同意以約人民幣158億元(相當(dāng)于22億美元)收購(gòu)目標(biāo)公司的100%股權(quán)及新加坡資產(chǎn)(構(gòu)成目標(biāo)業(yè)務(wù)之一部分)。Rn7esmc
據(jù)公告披露，158億元將由比亞迪電子以下列方式支付：Rn7esmc
(a) 約人民幣3.59億元(相當(dāng)于5千萬美元)的預(yù)付按金已于簽立正式協(xié)議之前或之時(shí)支付予賣方的母公司;Rn7esmc
(b) 于簽立正式協(xié)議時(shí)(i)應(yīng)付托管代理約人民幣9.47億元(相當(dāng)于1.32億美元)的其他按金，及(ii)應(yīng)付賣方的母公司約人民幣18.51億元(相當(dāng)于2.58億美元)的其他按金;Rn7esmc
(c) 約人民幣2.87億元(相當(dāng)于4千萬美元)(托管金額)應(yīng)透過托管代理向特別托管基金支付，該基金由賣方根據(jù)交割時(shí)的慣常托管協(xié)議設(shè)立，旨在于交割日期至交割的第三周年期間向比亞迪電子支付若干或有事項(xiàng)的費(fèi)用;Rn7esmc
(d) 相等于購(gòu)買價(jià)格計(jì)算結(jié)果(交割購(gòu)買價(jià)格)的金額，該金額應(yīng)在賣方根據(jù)正式協(xié)議籌備的預(yù)期交割前至少兩個(gè)營(yíng)業(yè)日確定，并考慮以下因素(其中包括)：完成時(shí)的估計(jì)現(xiàn)金、負(fù)債和凈營(yíng)運(yùn)資金，以及約人民幣14.35億元(相當(dāng)于2億美元)的目標(biāo)凈營(yíng)運(yùn)資金，減：(i)上述(a)項(xiàng)及(b)項(xiàng)所述的按金及當(dāng)中賺取的任何利息或其他款項(xiàng)(統(tǒng)稱「按金」); 及(ii)應(yīng)于交割時(shí)支付予賣方的托管金額。Rn7esmc
比亞迪股份向比亞迪電子提供財(cái)務(wù)資助
根據(jù)正式協(xié)議，比亞迪股份、比亞迪電子及捷普(新加披)亦訂立貸款協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，比亞迪股份(作為貸款人)同意向比亞迪電子提供本金額約人民幣154.22 億元(相當(dāng)于21.5億美元)(或比亞迪股份、比亞迪電子和捷普(新加披)商定的其他金額)的股東貸款， 利率乃基于根據(jù)貸款協(xié)議協(xié)議的提取日期(支付日期)的SOFR(即有擔(dān)保隔夜融資利率)(每年)加68個(gè)基點(diǎn)計(jì)算。Rn7esmc
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據(jù)悉，交易的目標(biāo)公司為一家于2023年8月在新加坡注冊(cè)成立的私人有限公司。目標(biāo)集團(tuán)預(yù)期將于重組后主要從事目標(biāo)業(yè)務(wù)，即捷普(新加坡)公司旗下生產(chǎn)消費(fèi)電子產(chǎn)品零部件的移動(dòng)電子制造業(yè)務(wù)，此業(yè)務(wù)主要位于成都和無錫。公告顯示，截至2022年8月31日，目標(biāo)業(yè)務(wù)的未經(jīng)審計(jì)合并資產(chǎn)總值為約2,3.87億美元；2023年5月31日，目標(biāo)業(yè)務(wù)的未經(jīng)審計(jì)合并資產(chǎn)總值為約19.16億美元。Rn7esmc
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責(zé)編：Zengde.Xia
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